同年11月，D、意、日三国签订反共协议，结合成了三国轴心的政治同盟。
希特勒的态度明显发生了转变。
为了实施侵略计划，决定牺牲与中华民国的关系，执行联日政策，期待日本牵制苏俄在远东的力量，以利徳国将来在欧洲战线打击苏俄。
在1938年，徳国内阁改组。
原先对华友善的国防部长与外交部长均去职。
新任外交部部长里滨特洛普为坚定的亲日派。
外交政策开始向着不利于中华民国的方向发展。
同月，希特勒宣布承认东北的伪满洲国，并停止接受中华民国留学生赴德进行相关的军事训练。
麦耶元帅也指示禁止武器销往中华民国。
“委座，从目前的情况看来，徳国官方虽然宣布了禁售政策，但德方还是暗中运输交付了许多武器、原料、兵工生产设备给咱们，有些武器以分解方式出口到中华民国再行组装，或假称运输往第三国，再转运至中华民国交货，继续着军火输出工作。”
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